معرفی کوتاه

«مدیریت سرمایه‌گذاری و ریسک» کتابی است که داوطلبان کنکور ارشد مدیریت مالی به‌جای چند منبع پراکنده، می‌توانند تنها با آن آمادگی لازم را کسب کنند. ساختار مرحله‌به‌مرحله و زبان روان، مطالعه را برای هر خواننده‌ای هدفمند می‌کند.

معرفی کامل کتاب

وقتی یک منبع کافی نبود

داوطلبان ارشد مدیریت مالی سال‌ها با چالش مشترکی دست‌وپنجه نرم می‌کردند: سوالات مفهومی آزمون، اما منابع پراکنده و سنگین. این کتاب از همان نقطه آغاز می‌شود؛ تألیفی که هدفش تجمیع مطالب پایه‌ای تا مباحث تحلیلی پیشرفته در یک منبع واحد است تا خواننده دیگر مجبور نباشد بین چند کتاب سرگردان بماند.

روایتی روشن از مباحث پیچیده

نویسندگان با تکیه بر تجربه تدریس و تحصیل در رشته مدیریت مالی، متنی نوشته‌اند که نه خشک آکادمیک است و نه سطحی. نمودارها، مثال‌های هدفمند و تمرین‌های طراحی‌شده در کنار فصل‌بندی دقیق، یادگیری را از حفظیات صرف به درک واقعی مفاهیم تبدیل می‌کند.

از مبانی تا مشتقات؛ ۱۶ فصل بدون شکاف

کتاب از محیط سرمایه‌گذاری و شاخص‌های بازار مالی شروع می‌کند و گام‌به‌گام تا بهینه‌سازی پرتفوی، مدل‌های CAPM و APT، فرضیه بازار کارا، ارزش‌گذاری اوراق با درآمد ثابت، ارزش‌گذاری سهام، و در نهایت قراردادهای آتی، سوآپ و اوراق اختیار معامله پیش می‌رود. هر فصل بر پایه فصل قبلی بنا شده و خواننده را بدون شکاف محتوایی تا پایان همراهی می‌کند.

این کتاب برای چه کسانی مناسب است؟

- داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد مدیریت مالی
- دانشجویان رشته‌های حسابداری و MBA که درس مدیریت سرمایه‌گذاری دارند
- تحلیلگران بازار سرمایه که به مرجع نظری نیاز دارند
- اساتیدی که به منبع درسی ساختاریافته برای تدریس نیاز دارند
- علاقه‌مندان به بازارهای مالی که می‌خواهند پایه‌های نظری را جدی دنبال کنند

ویژگی‌ها و نقاط قوت کتاب

- پوشش کامل سرفصل‌های آزمون ارشد در یک جلد واحد
- ساختار ۱۶ فصل منسجم و مرتب، از مبانی تا ابزارهای مشتقه
- زبان روان و مناسب برای خودآموزی و تدریس
- همراهی نمودار، مثال و تمرین در کنار مطالب نظری
- قطع وزیری و ۳۴۸ صفحه حجم مناسب برای مطالعه جامع
- منتشرشده توسط نشر درخشش

سوالات متداول

آیا این کتاب برای کنکور کارشناسی ارشد مناسب است؟

بله. نویسندگان آن را دقیقاً با هدف پاسخ به نیاز داوطلبان ارشد مدیریت مالی نوشته‌اند و تأکید اصلی بر مفاهیمی است که در آزمون پرتکرارند.

آیا مباحث اوراق مشتقه هم پوشش داده شده؟

بله. فصل‌های پایانی کتاب به قراردادهای آتی، معاملات سوآپ و اوراق اختیار معامله اختصاص دارد.

آیا این کتاب برای دانشجویان حسابداری هم کاربرد دارد؟

بله. نویسندگان آن را برای دانشجویان مدیریت مالی، حسابداری و MBA به‌عنوان منبع مرجع معرفی کرده‌اند.

درباره نویسنده/مترجم

این کتاب حاصل همکاری مرتضی کوچه‌لقمانی و سیده یگانه حسینی است. نویسندگان با تکیه بر تحصیلات تخصصی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته مدیریت مالی، و تجربه تدریس در این حوزه، این اثر را تألیف کرده‌اند.

خلاصه فهرست:

فصل 1. مقدمه و مروری بر محیط سرمایه‌گذاری
فصل 2. شاخص بازارهای مالی
فصل 3. چگونگی معاملات اوراق بهادار
فصل 4. مروری بر بازده و ریسک
فصل 5. تجزیه و تحلیل و بهینه‌سازی پرتفوی
فصل 6. تئوری بازار سرمایه
فصل 7. مدل‌های عاملی (شاخصی)
فصل 8. مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای (CAPM)
فصل 9. مدل قیمت‌گذاری آربیتراژ (APT)
فصل 10. مدل‌های ارزیابی عملکرد سبد سرمایه‌گذاری
فصل 11. فرضیه بازار کارا
فصل 12. ارزش‌گذاری اوراق با درآمد ثابت
فصل 13. مدل‌های ارزش‌گذاری سهام
فصل 14. معاملات آتی (قراردادهای و پیمان‌های آتی)
فصل 15. معاملات سوآپ یا تاخت (قراردادهای معاوضه)
فصل 16. اوراق اختیار معامله