در دنیای پرریسک و به‌شدت متغیر سرمایه‌گذاری، آنچه حرفه‌ای‌ها را از مبتدی‌ها متمایز می‌کند، درک عمیق از ساختار و محافظت پرتفوی بر اساس نظریه‌های علمی و تجربی است. کتاب «مدیریت سرمایه‌گذاری، جلد چهارم: نظریه مدرن پرتفوی – طراحی، ساخت و حفاظت» ، دقیقاً با همین نگاه تخصصی و تحلیلی، وارد میدان می‌شود.

این کتاب نه‌تنها به تبیین نظریه‌های پایه‌ای می‌پردازد، بلکه در سطوح پیشرفته به طراحی عملی و استراتژیک سبد سرمایه‌گذاری پرداخته، به‌طوری‌که می‌توان آن را یکی از جامع‌ترین منابع دانشگاهی و کاربردی در حوزه‌ی مدیریت پرتفو در بازار ایران دانست.

مزیت‌های کلیدی کتاب
۱. نگاه تلفیقی به طراحی، ساخت و محافظت از پرتفوی
برخلاف برخی منابع که صرفاً بر طراحی تأکید دارند، این کتاب سه مرحله کلیدی مدیریت پرتفوی را به‌صورت یکپارچه بررسی می‌کند:
- طراحی استراتژیک: بر پایه ویژگی‌های سرمایه‌گذار و محیط بازار
- ساخت پرتفوی: با استفاده از اصول متنوع‌سازی، بهینه‌سازی و مدل‌های ریاضی
- محافظت و بازبینی: در برابر نوسانات و بحران‌های سیستماتیک بازار
۲. توضیح عمیق نظریه مدرن پرتفوی (MPT) و ابزارهای بهینه‌سازی
مباحثی مانند مدل مارکویتز، منحنی کارایی، مرز بهینه، و ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک به‌صورت تحلیلی و با مثال‌های عددی ارائه شده‌اند. همچنین به‌کارگیری تکنیک‌های بهینه‌سازی با استفاده از نرم‌افزارهای کاربردی نیز شرح داده شده است.
۳. بررسی نقش زمان، تورم، و چرخه‌های اقتصادی در پایداری پرتفو
نویسندگان نگاهی چندوجهی به حفاظت از پرتفوی دارند و متغیرهایی مثل نرخ بهره، سیاست‌های پولی و حتی شوک‌های اقتصادی را در استراتژی‌های محافظتی لحاظ می‌کنند.
۴. پیوند با بازار سرمایه ایران و تحلیل کاربردی داده‌ها
با وجود بهره‌گیری از منابع علمی بین‌المللی، کتاب به زبان بازار سرمایه ایران ترجمه شده و مثال‌ها، نمودارها و داده‌های کاربردی با واقعیت‌های داخلی منطبق هستند.
۵. مناسب برای سطوح پیشرفته و حرفه‌ای

مخاطب اصلی کتاب دانشجویان کارشناسی‌ارشد و دکتری در رشته‌های مالی و سرمایه‌گذاری، داوطلبان آزمون‌های CFA و تحلیلگران پرتفو هستند. البته برای سرمایه‌گذاران فردی با سابقه نیز بسیار آموزنده است.

تجربه‌ی مطالعه این کتاب چگونه خواهد بود؟
اگر به‌دنبال یادگیری عمیق و هدفمند از نحوه‌ی مدیریت پیشرفته پرتفوی هستید، این کتاب شما را وارد دنیایی می‌کند که در آن علم و هنر سرمایه‌گذاری به هم می‌رسند. خواندن هر فصل، مثل ساختن آجر به آجر یک استراتژی مالی بلندمدت است—هم با تکیه بر منطق، هم با الهام از واقعیت‌های بازار.
در یک جمله: «مدیریت سرمایه‌گذاری – جلد چهارم» پلی است میان نظریه‌های مدرن مالی و عمل‌گرایی در بازار سرمایه. منبعی برای کسانی که نمی‌خواهند فقط سرمایه‌گذاری کنند، بلکه می‌خواهند عاقلانه و استراتژیک سرمایه‌گذاری کنند.

کتاب « مديريت سرمايه گذاري جلد4 {نظريه مدرن پرتفوي طراحي، ساخت و حفاظت}»؛ تالیف فریبرز کبیری و سودابه ذوالفقارزاده در 504 صفحه، قطع وزیری و جلد شومیز در انتشارات آراد منتشر شده است. در حال حاضر آخرین چاپ این کتاب در فروشگاه‌های فیزیکی و اینترنتی کتاب درخشش در دسترس می‌باشد که با افزودن آن به سبد خرید و تکمیل فرایند سفارش، در اسرع وقت برای شما ارسال خواهد شد.